Symbole des marchés financiers haussiers
Symbole des marchés financiers baissiers
OPATRIMOINE - Nos domaines de compétences
« Notre savoir faire, savoir vous écouter »
Analyse en stratégie Patrimoniale
Evaluation du patrimoine, définition des besoins et objectifs, choix d'une stratégie : aspects civils, juridiques, sociaux, fiscaux et financiers.
- Situation personnelle et professionnelle
- Revenus / Dépenses
- Comptes titres et Assurances
- Prévoyance, couverture sociale, reconstitution de carrière
- Immobilier
- Crédits
- Fiscalité IR / ISF
- Donations, successions
Conseils en investissement
Choisir au mieux vos placements, grâce à une connaissance approfondie des produits proposés sur le marché :
- Bancaires (PEA, Comptes titres)
- Assurances Vie
- Immobilier / financements
Suivi et appui
Accompagnement dans vos transactions et démarches :
- Suivi des opérations d'investissement
- Aide à la déclaration d'IR et d'ISF
- Suivi des valeurs conseillées
Conseils aux dirigeants d'entreprises
- Optimisation des rémunérations
- Prévoyance /homme-clé
- Trésorerie d’entreprise
- Indemnités de fin de carrière
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